以上私募定投仅向成功做过私募产品首次认购的合格投资者客户-汝城新闻网
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客户认购-以上私募定投仅向成功做过私募产品首次认购的合格投资者客户-汝城新闻网

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古巴首任国家主席

平安銀行私人銀行此次首發私募定投產品是華潤信託·淡水泉優選1號,而後期還有重陽投資等百億級私募在計劃中。對此有業內人士指出,私募定投並不是私募業界首次創新,其對產品的初次募集是沒有任何影響的,但是對產品後續開放期追加是有影響的,可以充分挖掘現有客戶的潛力。

近日平安銀行私人銀行推出私募定投相關產品引起了市場的廣泛關注。而據平安口袋銀行APP顯示,平安銀行私人銀行在業內率先推出私募定投,客戶在首次認購私募類產品成功后,可通過平安口袋銀行App一鍵開啟私募定投,實現定期定額自動追加認購,並可個性化設置定投金額、期限等。《每日經濟新聞》記者注意到,平安口袋銀行APP界面顯示,當前私募定投首發產品是華潤信託·淡水泉優選1號集合資金信託計劃。

對此有業內人士認為,「對於私募定投,指的是首次認購之後的增發認購,可以不要求認購金額,但必須是針對同一隻產品的定投。這是私募產品的一種創新,未來可能形成一定趨勢,整體來說有兩大好處:首先是長期投資平攤成本,客戶長期盈利的概率更大;其次是機構通過定投的方式也能增強客戶黏性,鎖定一批高凈值客戶。此外客戶減少主動擇時,降低日常溝通成本,同時也能幫助管理人降低規模波動。」

私募定投是噱頭還是創新?從目前在平安口袋銀行App的信息顯示,從淡水泉優選1號的投資範圍來看,淡水泉優選1號屬於信託計劃嵌套私募基金,投資範圍包括淡水泉成長7期私募基金、信託業保障基金、銀行存款或貨幣基金。由華潤信託擔任受託人,淡水泉投資擔任投資顧問,業內人士表示,該產品屬於證券投資運營信託,產品還是由淡水泉投資進行主動管理。

銀行業首發私募定投5000元起

以上私募定投僅面向成功做過私募產品首次認購的合格投資者客戶,也就是說已持有私募證券類產品份額的存續客戶完成私募產品首次100萬元認購后,跟隨產品開放日進行定投,定投金額為5000元起,按1000元的整數倍遞增。據華潤信託官網顯示,在今年8月23日,華潤信託·淡水泉優選1號集合資金信託計劃發佈了關於調整存續期內認購及追加認購資金最低限額要求的公告。

據記者了解,當前只開通了淡水泉優選1號的私募定投業務,另外參与的私募還有重陽投資、拾貝投資等知名私募。對此重陽投資相關工作人員告訴記者,目前重陽旗下產品參与了平安銀行的私募定投業務,只是目前平安銀行先推淡水泉,重陽的產品在後面會推出來的。

私募排排網研究員劉有華告訴記者,私募定投並不是私募業界首次創新,其對產品的初次募集是沒有任何影響的,但是對產品後續開放期追加是有影響的,可以充分挖掘現有客戶的潛力。但是5000元的最低追加額,相比于首次申購門檻100萬元而言,實在是可忽略不計,所以對產品的規模影響而言,整體有限。

據基金業協會數據顯示,華潤信託·淡水泉優選1號成立於2019年7月24日,在今年9月3日在基金業協會登記備案,管理類型為顧問管理,託管人是平安銀行。而據平安口袋銀行App的信息顯示,淡水泉優選1號成立以來收益超9.55%,9月12日的凈值為1.0955元。截至9月19日18點,自8月31日以來淡水泉優選1號開始銷售,目前剩餘可買額度4.5億元,剩餘名額163個,而銷售結束時間為9月25日下午3點。

據每日經濟新聞消息近日平安銀行私人銀行推出私募定投相關產品,定投金額為5000元起,按1000元的整數倍遞增。不過《每日經濟新聞》記者了解到,以上私募定投僅向成功做過私募產品首次認購的合格投資者客戶,需完成首次100萬元認購后,方可按最低5000元的金額定投。

而平安銀行也介紹了私募定投的三大優勢,首先精選私募,平安銀行私人銀行經過嚴格篩選,首批私募定投均為精品私募;其次追購門檻降低,首次交易完成後,私募定投追加認購5000元起,為投資人提供更靈活的投資選擇;第三,申請便捷,省時省力,極大提升了投資體驗。

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